- عملية دمج متكاملة تعمل على تعزيز الشبكات السحابية الآمنة والموحدة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في الشبكات الطرفية والسحابة والإكساسكيل

- الخطوة ستساهم في تسريع النمو وتوسيع هامش الربح الإجمالي والتشغيلي، ومن المتوقع تراكم أرباح الأسهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتدفق النقدي الحر في العام الأول بعد الإغلاق

- تطوير محفظة أتش بي إيه لتشمل الحلول العالية النمو وتعزيز أعمال الشبكات ذات هامش الربح المرتفع

هيوستن، تكساس وصني فيل، كاليفورنيا - 9 يناير 2024: أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على جونيبر نتووركس إنك، الشركة الرائدة في مجال شبكات الذكاء الاصطناعي الأصلية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: JNPR)، بقيمة نقدية إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، بما يوازي 40 دولارًا أميركيًا للسهم الواحد.

وتساهم عملية الاستحواذ في تعزيز عملية تحول محفظة أتش بي إيه نحو الحلول المرتفعة النمو، وتحسين أعمال الشبكات ذات هامش الربح المرتفع، مما يسرع استراتيجية النمو المربح المستدام للشركة. ومن المتوقع أن تتراكم الأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتدفق النقدي الحر في السنة الأولى بعد الإغلاق.

ويرجح أن تضاعف عملية الاستحواذ محفظة أعمال الشبكات لدى أتش بي إيه، مما يؤول إلى إنشاء شركة رائدة جديدة في مجال الشبكات تتمتع بمحفظة شاملة تقدم للعملاء والشركاء خيارًا جديدًا تنافسيًا لتعزيز قيمة الأعمال. ويساهم الذكاء الاصطناعي والأعمال المعتمدة على السحابة الهجينة في تسريع الطلب على حلول تقنية آمنة وموحدة تربط بيانات الشركات وتحميها وتحللها من الشبكات الطرفية إلى السحابة. وستبقى هذه الاتجاهات، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، الأعباء الأكثر تعطيلًا للشركات، وقد كانت أتش بي إيه توجه محفظتها للاستفادة من هذه الاتجاهات الهامة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع الشبكات باعتبارها عنصرًا مهمًا للتواصل.

وتساهم عملية دمج محفظتي أتش بي إيه وجونيبر بتعزيز إستراتيجية الشركة من الشبكات الطرفية إلى السحابة مع القدرة على تحقيق الريادة في بيئة الذكاء الاصطناعي الأصلية القائمة على بنية سحابية أصلية. وستوفر الشركتان للعملاء بمختلف أحجامهم مجموعة كاملة وآمنة تمكن بنية الشبكات اللازمة من إدارة وتبسيط احتياجات الاتصال المتزايدة والمعقدة. ومن خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن توفر الشركة المندمجة تجارب أفضل للمستخدمين والمشغلين، مما يفيد شبكات العملاء عالية الأداء ومراكز البيانات السحابية.

من خلال مجموعة الحلول الخاصة بالشبكات والبرامج والخدمات السحابية، بما في ذلك منصتي Mist AI وCloud، ستساعد جونيبر المؤسسات على الوصول بشكل آمن وفعال إلى البنية التحتية السحابية ذات المهام الحرجة والتي تعمل كأساس للاستراتيجيات الرقمية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي. وإن الدمج بين أتش بي إيه أروبا للشبكات ونسيج التوصيل البيني المصمم خصيصًا من قبل أتش بي إيه للذكاء الاصطناعي، سيجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسات والإدارة والتحكم السحابي الأصلي والذكاء الاصطناعي الأصلي، لإنشاء لاعب رائد في الصناعة يعمل على تسريع وتيرة الابتكار لتوفير المزيد من الشبكات الحديثة المُحسّنة للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

وبعد إتمام الصفقة، سيتولى الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر، رامي رحيم، أعمال أتش بي إيه للشبكات المدمجة، وسيقدم تقاريره إلى رئيس أتش بي إيه ومديرها التنفيذي أنطونيو نيري.

وبهذه المناسبة، قال أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة أتش بي إيه: "تشكال هذه الخطوة لحظة تحول مهمة في القطاع، حيث سيغير ديناميكيات سوق الشبكات ويزود العملاء والشركاء ببديل جديد يلبي متطلباتهم المعقدة. وستعزز هذه الصفقة موقع أتش بي إيه وتدعم قدرتها على دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة، وتحقيق نمو في السوق المستهدف، بالإضافة إلى دعم رحلة الابتكار للعملاء عبر تقليص الفجوة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية، مما يعود بالفائدة الكبيرة على المساهمين. أتطلع لضم الكفاءات المتميزة من جونيبر إلى فريقنا، معتبراً اتحاد الشركتين فرصة لدمج محفظتين شاملتين وتاريخ غني بالابتكار".

وبهذه المناسبة، صرح أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة أتش بي إيه: "تمثل هذه الخطوة نقطة تحول بارزة في الصناعة، مع إمكانية تغيير معادلات سوق الشبكات وتقديم خيارات جديدة للعملاء والشركاء تفي بمتطلباتهم المعقدة. هذه الخطوة ستقوي موقع أتش بي إيه وتعزز قدرتها على دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة، وتحقيق نمو في السوق المستهدف، بالإضافة إلى دعم رحلة الابتكار للعملاء عبر تقليص الفجوة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية، مما يعود بالفائدة الكبيرة على المساهمين. أتطلع لضم الكفاءات المتميزة من جونيبر إلى فريقنا، معتبراً اتحاد الشركتين فرصة لدمج محفظتين شاملتين وتاريخ غني بالابتكار".

بدوره، قال رامي رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتووركس: "إن تركيزنا خلال السنوات الماضية على حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة والآمنة ساهم في تعزيز الأداء وتقديم تجارب استثنائية وعمليات مبسطة للمستخدم. وانضمامنا اليوم إلى أتش بي إيه سيدعم مسيرتنا ويعزز إمكانياتنا، فضلًا عن أنه سيخلق القيمة لمساهمينا من خلال إدخال أموال نقدية كبيرة. نتطلع للعمل مع فريق اتش بي إيه الموهوب لدعم مسيرة الابتكار للمؤسسات ومزودي الخدمات وعملاء السحابة في جميع المجالات، بما في ذلك الفروع ومركز البيانات وشبكة المنطقة الواسعة".

فوائد استراتيجية تنافسية

• محفظة مالية شكلية تنافسية: بالإضافة إلى التراكم المتوقع غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، من المرجح أن تتمتع الشركة المندمجة بفرص نمو جذابة عالية المستوى على المديين القريب والطويل.

• ستحقق شركة أتش بي إيه نمو طويل الأمد للمساهمين وستتمتع قدرة استثمارية أكبر: مع جونيبر، سيتم توجيه محفظة أتش بي إيه نحو الشركات العالية النمو التي تتمتع بإمكانات التدفق النقدي الحر، مما يضع أتش بي إيه في مكانة تخولها تعزيز عائدات المساهمين وتأمين استثمارات إضافية في المجالات ذات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة. على أساس مبدئي، سيرتفع قطاع الشبكات الجديد، الذي يشكل حاليًا نحو 18% من إجمالي إيرادات أتش بي إيه إلى حوالى[1]31% اعتبارًا من السنة المالية 2023، وسيساهم بأكثر من 56%[2]من إجمالي الدخل التشغيلي للشركة.

• قدرات متكاملة لتقديم الجيل التالي من شبكات الذكاء الاصطناعي الأصلية وتمكين التجارب الرقمية الجديدة من خلال اتصال آمن وذكي: ستصبح الشبكات هي الأساس الجديد للأعمال والبنية الأساسية لحلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي من أتش بي إيه، التي يتم تقديمها من خلال منصة أتش بي إيه جرين ليك للسحابة الهجينة. ستقدم الشركة المندمجة حلولاً آمنة وشاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومبنية على أساس السحابة والأداء العالي والخبرة أولاً، وسيكون لديها أيضًا القدرة على الجمع والتحليل والعمل بناءً على القياس المجمع عبر قاعدة مثبتة أوسع. وسيؤدي هذا إلى توفير تجارب أفضل للمستخدم النهائي وعمليات شبكة مبسطة لعملائنا.

• تسريع التطور الاستراتيجي لشركة أتش بي إيه وتوسيع السوق الإجمالية القابلة للتوجيه: سيزيد الاستحواذ من نطاق أعمال شركة أتش بي إيه للشبكات، وسيخلق فرصًا مفيدة لتوفير حلول متكاملة لقاعدة جونيبر المثبتة من عملاء المؤسسات ومقدمي خدمات الاتصالات وعملاء السحابة من المستوى الأول، بالإضافة إلى إطلاق أتش بي إيه في قطاعات كبيرة مجاورة، بما في ذلك مركز بيانات الشبكات وجدران الحماية وأجهزة التوجيه، كما أنه يعزز بصمة جونيبر في مراكز البيانات وموفري الخدمات السحابية.

تفاصيل المعاملة والموافقات

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلسي إدارة أتش بي إيه وجونيبر، سيحصل مساهمو الأخيرة على 40 دولارًا أميركيًا للسهم الواحد نقدًا عند إتمام الصفقة، أي زيادة تبلغ نحو 32% عن سعر الإغلاق غير المتأثر لسهم جونيبر العادي في 8 يناير 2024، وهو آخر يوم تداول كامل قبل تقارير وسائل الإعلام المتعلقة بصفقة محتملة.

ومن المتوقع أن تُمول الصفقة على شكل قروض وضمن التزامات تمويلية بقيمة 14 مليار دولار. وسوف يتم استبدال هذا التمويل جزئياً بمزيج من الديون الجديدة، والأوراق المالية المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل، والنقد في الميزانية العمومية. ويرجح إغلاق الصفقة في أواخر العام الجاري أو أوائل العام 2025، بشرط استلام الموافقات التنظيمية، وموافقة مساهمي "جونيبر" على الصفقة، واستيفاء شروط الإغلاق العرفية الأخرى.

ومن المتوقع أن يحقق الدمج كفاءات تشغيلية وتضافراً في التكاليف السنوية بقيمة 450 مليون دولار أميركي خلال 36 شهراً بعد الإغلاق، وأن يوفر النمو القوي في التدفق النقدي الحر، إلى جانب الحفاظ على سياسات تخصيص رأس المال، مساحة كافية لتقليص الاستفادة إلى الضعف خلال عامين بعد الإغلاق. وبعد إتمام الصفقة، ستواصل أتش بي إيه ابتكاراتها واستثماراتها في أعمالها المتعلقة بالشبكات، والتي تعد أحد محركات نموها.

المستشارون

تعمل شركتي جي بي مورغان سيكيوريتيز وكاتليست بارتنرز كمستشارين ماليين لشركة أتش بي إيه، وقد تم توفير التمويل المطلوب لهذه الصفقة من قبل شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس وينك جي بي مورغان تشيس و N.A وبنك ميزوهو. وتقدم شركات Wachtell وLipton وRosen & Katz وCovington & Burling LLP وFreshfields Bruckhaus Deringer LLP الاستشارات القانونية. ويعمل جولدمان ساكس أند كو كمستشار مالي حصري لشركة جونيبر، وتقدم شركات Skadden وArps وSlate وMeagher & Flom الاستشارات القانونية.